5月8日，"2011·中国财富管理高峰论坛"在上海举行。金融机构该如何抓住新一轮经济周期的投资机遇，创新投资和理财产品，帮助个人获得财富的保值增值，是论坛上专家和业内人士深入探讨的中心议题。
　　当前中国经济，一方面通胀居高不下，一方面经济增速适度放缓。那么，如何投资及正确投资，并通过投资获得财富的保值增值呢？会上，日本专家山口胜业指出，证券、保险、银行、信托等涉及财富管理的机构，必须透彻了解不同客户的需求和选择标准，尤其是应该明确中产阶层客户和高净值客户的区别，以及他们选择财富管理机构的不同标准，根据市场原则去为客户量身订做适合的资产配置及配置组合。
　　交通银行私人银行中心主任施峥嵘女士在会上向表示："商业银行在探求中国商业银行特色的个人理财方面，做出了长足的探索，也取得了一定的经验。除了配置大部分固定收益的产品以外，也存在着一种共性，这个我们不回避。从中国特色来说，长短结合、风险各异的理财产品，一定要有一根比较全而长的产品线。"