从事证券营销工作要做到"知己知彼，百战不殆"。首先要对公司及产品充分了解，对于客户的各种交易渠道、方式、信息和理财产品、投资组合等要做到心中有数，给客户比较全面的解答和讲解；此外还要多关注国家宏观经济政策、行业新闻等，对市场有充分的预期，这样和客户交谈时才可以充分沟通，体现证券营销的专业性。
　　李女士从未涉足过股市，在到我的网点前已经去过很多家证券公司考察过，她需要的是最基础的服务。我就每天抽出一定的时间来给她下载资料并逐一讲解，使她对证券市场的认识逐步提高，从而提高忠诚度。对"老"客户则不仅要有足够的耐心，而且还要有丰富的知识、及时的信息和对宏观经济的准确把握，让客户感到又亲切又可信。这类客户里不乏有一些非常难缠的，这时就要审时度势，适当的时候放弃也是必要的。
　　不管是哪类客户，都要热情亲切且不卑不亢，有理有据而不夸夸其谈。我曾跟进一个客户长达两月之久，每次致电并不一定谈开户事宜，什么新的理财、新的基金、股评讲座等都可以成为交流内容。对已经开户的客户更要不时致电、短信，不断沟通，因为"守江山难于打江山"，维护难于营销，好的维护会为营销开拓新的道路。
　　总之，只要努力向上，勤看勤学，有持之以恒的态度，就会发现各类投资者各有所长，很有意思。